招标公告

项目概况

******有限公司境外债券借新还旧项目总协调人招标 招标项目的潜在投标人应在大冶市公共资源交易平台（******:8081/TPBidder/memberLogin）

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG******7

项目名称******有限公司境外债券借新还旧项目总协调人招标

采购方式：公开招标

预算金额：******.00元

最高限价：******元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准）

本项目（是/否）专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、具备有效的公司注册证书以及商业登记证或营业执照。 2、具备独立法人资格并能独立承担民事责任;具备健全的财务会计制度；? ******委员会(SFC)的证券业务相关牌照或其他相关资质； 4、具有良好的商业信誉。最近三年内，未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚，投标人在参加本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录(需提供声明)；? 5、参与本次采购活动前三年内，投标人不得被列入“信用中国”网站（******）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得被列入政府采购网（******）严重违法失信行为记录名单。 6、2024年度至少成功发行一只中资企业境外债券，且在发行中担任全球协调人或总体协调员(须提供彭博资讯截图业绩、发行通函、认购协议封面等证明资料)。

6.本项目的特定资格要求******有限公司债券项目,且自中标公告结束之日起满两年内未取得实质性进展或已取得批复但未完全发行导致批复失效的,不得参与本次投标。

7.是否接受联合体投标：否

三、获取文件

时间：2025年04月26日00时00分至 2025年05月09日23时59分 止提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日

地点：大冶市公共资源交易平台（******:8081/TPBidder/memberLogin）网上下载

方式：本项目实行网上下载招标文件。投标人须注册成为大冶市公共资源电子交易平台网员后，方可登录至网员专区下载电子招标文件及相关资料，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。（具体操作参见《大冶市公共资源交易平台-投标人、代理操作手册》）。

四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点

2025年05月16日09时00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：供应商应在响应文件递交截止时间前，将加密的电子投标文件上传到大冶市公共资源交易信息网网员专区政府采购投标文件上传栏目。逾期未按要求上传电子响应文件的，将不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起12个工作日。

六、其他补充事宜

1.意向供应商应当在大冶市公共资源交易平台（******:8081/TPBidder/memberLogin），进行企业入库操作（具体操作参见“电子交易平台”—服务导航—主体注册须知—企业入库办事指南）；办理 CA 数字证书（具体操作参见“大冶市招投标网站”—软件指南—CA数字证书及电子签章或者标证通（移动ca）办理指南），CA办理咨询电话：******80 技术支持咨询电话：0714-****** QQ:技术支持:******00 。

2．已完成企业入库操作的供应商可直接登录大冶市公共资源交易平台（******:8081/TPBidder/memberLogin），在大冶市公共资源电子交易平台“政府采购”模块中选择需要的项目进行采购文件领取。

3.已上传响应文件的供应商在提交响应文件截止时间前，因自身原因选择终止的 ，可在大冶市公共资源交易平台中进行撤回操作。

4、下载公告页面附件不算正式投标，如有意向正式投标，请在招标文件发售期内至大冶市公共资源交易平台（******:8081/TPBidder/memberLogin）下载后缀名为.DYZF,.DYZS(资格预审文件）格式的招标文件，并在大冶招投标网站-软件指南-投标工具下载链接处下载投标工具，制作投标文件上传至大冶市公共资源交易平台。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

******有限公司

地    址：湖北省大冶市高新区青松路1号

联系方式：******

2.采购代理机构信息

******有限公司

地    址：大冶市君临天下南门

联系方式：******

3.项目联系方式

项目联系人：舒女士

电    话：******

八、其他说明

******有限公司境外债券借新还旧工作，全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件。负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排； 辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。项目后期如需委派其他交割行、资本市场中介人等，均可由中标的全球协调人得到业主方同意后自行指定。 二、服务工作目标： 1、承销方式：余额包销； 2、期限：不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准） ******发改委审批为准； 三、服务周期：自合同签订至本息偿付结束 四、采购最高限价：不超过0.45%/年,超过最高费率按无效投标处理。各承销商报出的承销 费包括但不限于承销券商承销费净额、境内外律师服务费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、国际评级服务费(含评级年费)信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、路演费 用、申报手续费等与债券申报发行有关的中介机构服务费用、税费及其他相关费用。由发行人与中介机构签订服务协议(有特殊规定的除外)，上述中介机构服务费用、税费及其他相关 费用由中标人支付，从中标人承销费中扣除。对在合同实施过程中可能发生的其他费用(如增加中介机构介入等因素)，将由中标人予以支付。